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涨停股票再次涨停的“规律”——有用吗?

2018年12月06日04时13分 来源: A股训练营

涨停股票再次涨停的“规律”——有用吗?

原标题:《股票交易理念之“你该向谁学习”》


(一)


首先说个故事:


二战期间,英国皇家空军(RAF)计划在飞机上安装厚钢板,以帮助他们抵抗德国战斗机和陆基高射炮的攻击。这些防护板极为沉重,无法用来覆盖整个飞机,因此英国皇家空军开始对结束轰炸任务的飞机进行调查,以收集飞机上子弹孔和弹片孔的位置数据。


经过统计发现,大多数弹孔位于机翼和飞机尾部,驾驶舱、发动机和油箱的弹孔则非常少。于是有人建议应该对机翼和飞机尾部加装防护板。


但匈牙利犹太人数学家亚伯拉罕·沃尔德的意见却恰恰相反,他认为最应该加装防护板的地方是弹孔稀少的部位。


道理其实非常简单:返航飞机的驾驶舱和油箱之所以弹孔稀少,是因为这些部位被击中的飞机很少能存活下来并返回英国。而返航飞机的弹孔大多出现在机翼和飞机尾部,是因为这些部位即使中弹也不会对飞机造成致命伤害。


这个办法发挥了作用。事实证明,在驾驶舱和油箱加装防护板以后,被击落的飞机数量大幅减少,安全返航并且可以重新投入战斗的飞机数量大幅增加。沃尔德清晰的思路为战争的胜利作出了贡献。

这个案例说明了一个统计学知识,称为“幸存者偏差”,又叫“沉默的数据”、“死人不会说话”。驳斥的是在统计过程中,只看到经过某种筛选后的数据,而忽略了被筛选掉的更为重要的信息。

(二)


杨丽娟,1995年1月加入海底捞成为服务员,两年后被提拔为四川海底捞经理。2001年,她以核心员工的身份出资25万元,占比0.2%成为海底捞十大原始出资人之一,晋升为董事。2018年1月,杨丽娟被任命为首席运营官。2018年9月,海底捞在港交所上市,杨丽娟身价近30亿元,成为中国“最牛服务员”。


2000年,微凉先生和同学Y一起加入P集团。集团老板思想睿智、眼光高远,立志10年内将P集团打造为全国同行标杆企业并实现IPO。2007年,离职后的微凉先生从Y处得知P集团正在做上市准备,Y已经认购了20万元的公司原始股。听到这个消息,微凉先生颇为心动,就让Y打听有没有放弃认购原始股的同事。如果有,微凉先生愿意出资以其名义认购。

Y很快就打听到了,但微凉先生想来想去觉得麻烦,就放弃了。前几天刚好遇见Y,聊天说到这件事,Y苦笑着说IPO遥遥无期。


把这两个案例放在一起对比,微凉先生认为,杨丽娟之于Y,就好比弹孔密集的机翼和飞机尾部,之于弹孔稀少的驾驶舱和油箱。世界上有数不清的Y(不为大众所知,但人人身边都有),但只有一个杨丽娟(通过媒体的报道妇孺皆知)。而他们所做的,其实并没有区别。

(三)


曾经有一段时间,微凉先生经过对涨停的股票进行统计,发现了两个令人惊喜的规律:一是处于多头状态的股票,当股价回调到20日均线得到有效支撑,涨停的概率较大;二是已经涨停的股票,经过一周左右的整理,再次涨停的概率较大。


微凉先生立即将这个发现用在了交易上,但结果并不如人意。虽然偶有成功,而失败的时候更多。微凉先生这才明白,自己也犯了幸存者偏差的统计学错误。那些同样属于“多头状态下股价回调到20日均线得到支撑”、“首次涨停后经过一周时间的整理”的股票,失败的样本更多,只是没有被微凉先生统计。


而恰恰是那些失败的样本,才更值得我们重视和研究。

说到这里,微凉先生想各位看官都应该读过这篇文章:《炒股两年半:从70万亏到只剩6万,他是如何做到的?》,文中总结的“过度交易”、“无原则地追涨杀跌”、“把狗屎运当成真牛B”、“止损止盈过于敏感”、“从不进行仓位控制”、“从来都是满仓操作”,尤其是最后一点“从不总结经验教训”,看起来是不是很熟悉呢?

(四)


最后再说一下刘元生老爷子。


刘元生,1942年11月30日生于上海市,幼年随父母移居香港,后移民加拿大,现任仁达国际(香港)有限公司、仁达科技集团有限公司及北京、上海仁达信息工程公司董事长。


1988年,万科股份化改造之初,股票发行不畅。作为王石的好朋友,出于对王石的支持也是对万科团队的信任,刘元生买入360万元的万科原始股。老爷子持股至今30年,这笔投资涨了1000倍,成为A股市场上的神话。


然而,你有没有想过,刘元生为什么会成功?


微凉先生认为,刘元生的成功,确切地说是在万科股票上的成功,主要在于两点。一是他有位关系非常好的朋友王石,恰好王石是个牛人;二是他在1988年有360万元钱,这笔钱他可能一辈子都用不到。


如果足下认可微凉先生的分析,您还能从中学习到成功的秘诀吗?


幸亏老爷子很实在,没有乱说话误导人。否则,你就会看到数不清的《刘元生之道》、《我是如何在万科股票上获得千倍收益的》、《刘元生的投资智慧》的文章和书籍。因为,他怎么说都成立,说什么都是成功的秘诀。

假如某个人告诉你他曾在某个地方捡到过钱,你会去那个地方蹲守吗?


查理·芒格说,如果我知道我会死在什么地方,那我一辈子都不会去那里。所以,向成功者学习如何成功并不重要,向失败者学习如何避免失败才更重要


毕竟,成功的妈妈是失败,而不是成功自己。




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